公告显示，招商证券此次发行方式为香港公开发行及国际配售。发行的H股股数为不超过发行后总股本的15%（超额配售权执行前），并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成发行并上市。H股发行拟在全球范围内进行发售，包括面向香港公众投资者的香港公开发售和面向国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者（QDII）以及中国境内经监管机构批准的其他可以进行境外投资的投资者的国际配售。
招商证券表示，此次募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外业务发展，公司股票将于5月18日开市起正式复牌。
种种迹象表明，内地券商赴港上市进程明显提速。截止到目前，已经先后有中信证券、海通证券、银河证券、中州证券、广发证券成功实现了H股上市。今年这种券商“出海”更现扎堆态势，除4月10日已登陆H股的广发证券以及刚刚宣布拟发行H股的招商证券外，华泰证券已经通过H股上市聆讯，暂定于5月19日正式公开招股，最多集资40亿美元至50亿美元(约312亿港元至390亿港元)，市场盛传华泰证券将于6月1日登陆港交所。