据高工产研锂电研究所（GGII）发布的《新能源汽车乐动平台链数据库》统计显示，2018年5月动力电池装机总电量约4.5GWh，同比增长213%。

1-5月全国动力电池实现装机总量12.67GWh，同比增长248.22%。装机总电量前十动力电池企业合计达10.8GWh，占整体的85%，比去年同期提高6.91个百分点，市场集中度进一步提高。

其中，宁德时代动力电池前五个月装机量达到5.44GWh，市场占比高达42.95%，高于去年同期19.5个百分点，同时远高于去年全年29.04%。GGII认为，国内动力电池的龙头企业市场份额继续扩大的原因主要有以下几个方面。

（1）新能源汽车结构变化

1-5月新能源汽车产量达到31.5万辆，同比增长143.13%。乘用车市场占比仍然最大，客车比例上升5.44个百分点，乘用车下降5.41个百分点。

新能源客车领域产量最高的宇通客车同比增长447.36%，宁德时代为宇通客车最主要的动力电池供应商。

同时，2018年新能源汽车补贴政策对于续航里程300km以上乘用车车型的补贴均有提升，使在过渡期不少头部主机厂均加快布局高续航车型，因此A级车产量和占比扩大，宁德时代在高端车型上的配套仍保持明显的市场优势。

（2）市场策略变化

2017年及之前宁德时代采取抓大放小的市场策略，随着公司产能的逐渐爬坡、新能源汽车产销量快速发展，2017年以来宁德时代继续开拓下游海内外客户，进一步扩大客户区域覆盖面积，以增加动力电池的出货量。

（3）随着补贴政策不断向高能量密度、高续航里程调整，龙头企业率先布局三元动力电池的优势开始凸显

在2018年版《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中，过渡期之后只有系统能量密度超过140Wh/kg才能得到1.1倍补贴，这对于产品具有高能量密度优势的企业属于利好。

除宁德时代以外，比亚迪作为1-5月新能源汽车累计销量排名第一，高达55434辆销量保证比亚迪动力电池可观的装机量。同时，比亚迪三元动力电池占比的逐渐上升。

GGII数据显示，2018年1-5月比亚迪装机量达到2.56GWh，市场占比20.22%，高于去年同期2.47个百分点，虽然与宁德时代有一定差距，但也大幅高于第三名13.82个百分点。宁德时代与比亚迪市场第一梯队地位稳固。

此外，与去年同期相比，今年1-5月装机量前十的企业中，亿纬锂能、力神、万向、国能及智航新能源都是前十新进企业，特别是除万向以外的其他几家企业在去年下半年排名就已经有明显上升。

上篇：

下篇：